A l'époque du chrisianisme naissant, les croyances anciennes résistent.
Merlin, fils de l'esprit des airs et d'une vierge, en est la preuve vivante.
La légende de Merlin (et en particulier sa jeunesse) est revisitée par Istin sous un oeil particulierement mystique. Druides, magie, dieux et croyances sont de la partie.