Santiag qui est devenu une sorte de fantôme se venge de l'agent et aide sa femme et sa fille à survivre. Il est aidé pour cela par un ami indien policier, Chamaro. Il devient le protecteur des mythes et légendes indiens et doit poursuivre un homme, Orlando, qui a trouvé le moyen de traverser à sa guise le Rio, c'est à dire de passer de la mort à la vie. Orlando est recherché par trois autres fantômes qui veulent son secret. Santiag trahit ses maîtres indiens et après avoir "bu l'âme" de deux des poursuivants il retraverse le Rio pour retrouver sa famille.

Il réussit à acheter sa vie auprès du Gardien de la nuit, défenseur des légendes indiennes et reste avec sa famille.