Dans les toilettes du cinéma, un fakir indique à Clay le nom d'une ville où serait établie la société "Interesting Productions", qui a produit "Comme un gant de velours pris dans la fonte". Clay décide de s'y rendre...

En chemin, il est arrêté par deux flics qui le passent à tabac et lui gravent un petit symbole sur le talon. La tête d'un petit bonhomme nommé Mister Jones, et qui pourrait être, si toutefois j'ai compris quelque chose à cette histoire, soit le symbole d'une société secrète dont faisait partie Adolf Hitler, soit un énorme canular, soit Dieu.